La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó hoy que el gobierno mexicano llevó a cabo una emisión en los mercados internacionales de mil millones de libras esterlinas (uno mil 660 millones de dólares), con la colocación de un Bono Global.
El titular de la dependencia, Luis Videgaray Caso, destacó que con esta emisión a 100 años en libras esterlinas se refrenda la confianza de la comunidad financiera internacional en la conducción de las finanzas públicas y el impacto favorable que tendrán en la economía mexicana las reformas estructurales.
La transacción busca aprovechar las condiciones del mercado para captar recursos a tasas de interés favorables; consolidar un nuevo bono de referencia de 100 años en el mercado de libras; y diversificar la base de inversionistas, incorporando cuentas con un enfoque diferente, que usualmente no participan en las transacciones del gobierno federal.
Esta es la primera transacción en los mercados internacionales de capitales después de que la agencia calificadora Moodys colocara la calificación crediticia de la deuda soberana de México en la categoría A, al incrementar la calificación de Baa1 a A3 el pasado 5 de febrero.
La SHCP señaló que la colocación también representa el regreso del gobierno federal como emisor al mercado de libras esterlinas, después de 10 años de ausencia.
Precisó que el bono cuenta con un cupón de 5.625 por ciento y otorga una tasa de rendimiento al vencimiento de 5.75 por ciento, la cual representa la menor tasa de rendimiento obtenida por el gobierno mexicano en las tres emisiones que ha hecho en los mercados internacionales a un plazo de 100 años.
Las condiciones alcanzadas para la emisión, así como la extensa participación de los inversionistas internacionales, reflejan la confianza en el manejo macroeconómico de las finanzas públicas del Gobierno Federal y el efecto de las reformas estructurales aprobadas recientemente, indicó la SHCP.
En ese sentido, la dependencia reiteró el compromiso de la administración federal de utilizar el endeudamiento público de manera responsable y en congruencia con los objetivos de política pública necesarios para contar con finanzas públicas sanas, elemento indispensable para el crecimiento económico.